Созданный в результате военного эксперимента на отдаленном острове в Тихом океане, Alter Nation - это команда гибридов человека-животное, обладающего необычайными способностями и способностями для создания настоящего солдата! Известный как команда спецназа GK Delta, они раскрывают тайный заговор, который их создал, а также спасает человечество, которое их боится!
Саботаж представляет собой гибридную смесь мозга и искусственного интеллекта и является единственным активным участником правительственной программы кибер-солдат. Он обвиняет гибриды в выводе из эксплуатации своей команды и пытается подорвать их на каждом углу.